产品介绍

并购贷款，是指我行向并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款的贷款。并购是指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业或资产的交易行为。

产品期限

并购贷款原则上不超过7年。

适用对象

1.并购方企业在本行开立人民币基本存款账户或一般存款账户，并与我行具有良好的业务合作关系；

2.在本行信用评级A 级以上；

3.符合国家产业政策、环保政策和本行信贷政策；

4.所处行业稳定，在所属行业或区域内具备较强的市场领导力和核心竞争力，行业发展前景较好；

5.具备完成并购交易的主体资格；

6.财务运作稳健，资产负债结构合理，具备完成并购股的财务实力；

7.依法合规经营，有健全的经营管理体系，效益良好；

8.无不良商业信用记录，在金融机构无不良信用记录；

9.法人代表和主要经营团队管理能力突出，具有较强的市场运作能力和创新精神，主要经营团队构成应稳定；

10.并购自筹资金应足额到位，其资金来源符合我行对自筹资金认定要求；

11.并购交易价款自有资金来源为并购方企业股东借款的，并购方企业股东应承诺其借款清偿顺序位于我行贷款之后。

提交资料

1.并购方企业基本资料，如营业执照副本及年检登记文件、组织机构代码证、企业法定代表人身份证明、税务登记证及按时纳税证明、公司章程、具有相应资格的会计（审计）事务所审计的近三年财务会计报告；

2.目标企业基本材料（同上）；

3.并购方案，如并购计划、并购可行性分析报告、并购后整合计划等；

4.并购交易依法合规的证明材料，如有关部门或机构的批准文件、登记或公告文书等；

5.并购贷款业务申请书等其他材料。